2023车险保费增、赚钱难！利润缘何收窄，险企如何突围？
一直以来，车险都是财险业的基本盘，是大部分财险公司经营的压舱石。2023年，在出行复苏、大灾肆虐、费用竞争抬头、二次综改来临的综合影响下，车险市场交出了一份怎样的成绩单，各家险企经营境况几何，备受市场关注。日前，国家金融监督管理总局披露的2023年财产险公司经营情况数据显示，截至2023年12月末，财产保险公司经营的机动车辆险业务同比增长5.64%，小幅超过全年GDP增速。这反映出，2023年车险业务依然保持着稳健增长的态势。然而，尽管车险保费增速向好，但2023年险企想要实现承保盈利却并不容易。据『A智慧保』获取的行业交流数据，2023年车险行业实现承保利润90.35亿元，较上一年降幅达到近六成。全部经营车险的64家行业主体中，仅有16家实现了承保盈利。从竞争格局来看，马太效应、强者恒强的局面未变，无论是市场份额还是利润都向行业巨头高度集中，财险“老三家”贡献了近七成的市场业务份额，以及超出整个行业的承保利润。这折射出中小险企经营车险业务的空间进一步收窄。不过，夹缝中也不乏突围者，部分财险机构凭借自身资源禀赋，积极布局新能源车险业务，推动车险保费实现较快增长。强者恒强格局未改夹缝中不乏突围者随着近日金融监督管理总局披露保险业经营数据，2023年车险市场经营情况大致揭晓。数据显示，2023年财产险公司经营的机动车辆保险累计实现原保费收入8673亿元，较上一年增加463亿元，同比增长5.64%。作为财险业的基本盘，车险市场保费实现平稳增长令人欣慰。“今年以来国家层面推动扩大汽车消费的政策指引频出，新车销售趋势总体向好，带动车险业务稳健增长。”对于车险保费增速稳健的原因，有行业内部人士分析称。据乘联会最新零售销量数据统计，2023年12月国内乘用车市场零售销量达235.3万辆，同比增长8.5%，环比增长13.1%；2023年，国内乘用车累计零售量为2169.9万辆，同比增长5.6%。若将视角从宏观转向微观不难发现，车险市场强者恒强的格局并未改变。据行业交流数据，财险“老三家”，即人保财险、平安财险和太保产险2023年合计实现车险保费收入6029亿元，占据全市场近七成的份额。保费增速上，财险“老三家”亦表现平稳，人保财险和太保产险的车险保费增速均超过5%，平安财险车险保费增速更是超6%。值得关注的是，在车险市场竞争压力较大的背景下，仍有一些中小主体在夹缝中实现突围，2023年车险保费增速可观。如两家互联网财险公司泰康在线和众安财险，其车险业务保费增速分别为35.29%和29.55%。此外，两家拥有互联网股东背景的险企车险业务亦表现不俗。如腾讯入股的三星财险2023年车险保费增速达到25.08%；滴滴出行入股的现代财险，2023年车险保费增速达到49.63%。还有部分拥有车企股东背景的险企也在默默发力。如广汽集团控股的众诚保险，2023年车险保费增速为31.79%；吉利控股集团入股的合众财险，车险保费增速也达到30.91%。对于部分中小险企车险业务逆势突围的原因，有专业人士指出，一方面或源于这些险企加速发力新能源车险业务，借此实现弯道超车；另一方面也与部分财险公司加强数字化、科技能力，在细分业务上形成错位竞争优势有关。费用竞争叠加赔付增长车险承保利润大降尽管2023年车险保费规模保持稳健增长，但却不得不面对承保利润同比大降的现实。行业交流数据显示，2023 年车险行业实现承保利润 90.35亿元，比上一年减少了128.28亿元，降幅达到 58.67%。在经营车险的64家行业主体中，仅有16家实现承保盈利。也就是说，有四分之三的险企车险业务承保亏损。首先看财险“老三家”，2023年车险业务合计实现承保利润128.39亿元，同比下降42.39%。但即便财险“老三家”车险业务承保利润普降，仍贡献了超出整个行业的承保盈利。而车险业务承保亏损的险企中，有15家亏损超过1亿元。剖析车险业务承保利润大降背后的原因，在业内人士看来，这与2023年车辆出行恢复常态化叠加气候灾害影响，推动车险赔付率走高不无关系。此外，新能源车险赔付率居高不下也构成一定影响。数据显示，从 2022年初到2023年底两个完整经营年度的行业综合赔付率来看，在2022年末见底后呈V字反弹，2023年下半年已高于24个月平均线，综合赔付率超过70%。除了赔付率走高外，2023年随着车险二次综改正式在全国范围内开展，险企定价自主权扩大，手续费恶性竞争现象再次显现，这也导致行业综合费用率抬升。数据显示，从2022年初到2023年底两个完整经营年度的行业综合费用率来看，2023年全年高于 224个月平均线，说明行业主体间费用导向的市场竞争开始恢复。为遏制车险手续费恶性竞争现象，2023年6月，金融监督管理总局下发《关于规范车险市场秩序有关事项的通知》，引导保险公司合规审慎经营。文件从五大方面着手规范车险市场秩序，包括严禁险企盲目拼规模、抢份额，要求险企不得偏离精算定价基础，以低于成本的价格销售车险产品。此外，文件强调各银保监局要持续做好车险市场动态监测，重点关注辖内各机构的费用水平，强化对车险费率执行情况的监管。紧接着2023年9月，金融监督管理总局又下发了《关于加强车险费用管理的通知》，剑指车险费用问题。《通知》提出严格车险费用管理，据实列支各项经营管理费用，不得套取手续费；强化手续费核算管控，坚持实质重于形式的原则，如实记入“手续费支出”科目；及时做好费用入账，不得无故拖延或者提前将费用核算入账；加强中介业务管控，不得通过中介变相支付车险手续费等。显然，从承保利润的结果导向来看，以较高手续费抢占市场份额，打价格战的方式经营车险业务终究是饮鸩止渴，导致盈利空间不断收窄。为此，不少业内人士也发出倡议，要珍惜来之不易的承保盈利局面，共同维护好行业市场秩序。新能源车险挑战仍存直面破题乃大势所趋2023年已然收官，2024年车险市场发展走势几何，承保利润会否改善，更受市场关注。落眼2024年车险市场，招商证券近期发布的研究报告指出，车险综改实施 三年多以来，“降价、增保、提质”的阶段性目标已全面达成，2023年11月底八大头部财险公司签署了《车险合规经营自律公约》，主动规范市场秩序，严控手续费。预计随着监管政策与行业自律约束的加强，2024年车险市场竞争格局有望进一步优化，稳健合规经营的头部险企有望凭借规模、品牌、渠道、数据等优势，承保盈利能力进一步提升。与此同时，汽车消费作为我国消费结构升级的最重要一环，在稳增长、促消费政策的引导下，需求将继续保持稳定增长，2024中国汽车市场发展预测峰会预计，未来中国汽车市场将进入3000万辆级别的新阶段，由此车险保费也有望同步实现稳健增长。其实，说到汽车消费对车险业务的影响，近年新能源汽车产业的迅猛发展，也助推了新能源车险成为财险公司新的增长极。但面对新能源汽车居高不下的出险率、赔付率，险企对新能源车险的经营策略开始分化，甚至出现拒保、拖延承保的现象。对此现象，站在维护保险消费者权益的角度，近日，国家金融监管总局财产保险监管司向财险公司特别下发《关于切实做好新能源车险承保工作的通知》，要求财险公司对新能源车交强险不得拒保，商业险愿保尽保，不得在核保政策、系统管控等方面对特定的新能源车型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施。大型财险公司要发挥行业头雁作用，履行社会责任，积极承保新能源车商业保险。面对监管政策要求以及消费者的保障需求，如何经营好新能源车险，成为摆在行业主体面前的一道必答题。在近日由A智慧保与新时代保险研究院联合举办的“2023年度中国保险鼎峰50人论坛暨第四届中国保险鼎峰108将盛典”上，茶道燕梳创始人兼CEO、原天平车险总裁、久隆保险原总经理谢跃直言，新能源车险是车险的终极之战。谢跃指出，从国家层面看，推动新能源汽车产业链发展已上升至国家战略高度，从监管角度看，中央金融工作会议部署的“五篇大文章”中，很多层面都与新能源车险相关联，新能源车险的重要性、机遇性不言而喻。对于如何应对新能源车险业务存在的挑战，谢跃认为，财险业可以从以下方面探索，如行业协会可成立新能源车险专业委员会，聚焦新能源车险;专属条款迅速迭代、打开费率上升空间；监管重视新能源车险问题，争取相关部门给予财税支持等。显然，包括新能源车险业务在内，车险市场在迈向高质量发展的路途上，还有很多艰难险阻，这背后需要险企坚定长远战略，摒弃粗放式经营模式，走精细化、专业化道路；需要行业合力共建，围绕新能源车险等关键卡点、堵点，攻坚破局。一周回顾
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