国务院稳步推进超大特大城市城中村改造，概念股大涨，政策影响几何？
7月24日，房地产相关板块开盘走强，房地产服务、建筑装饰、装配式建筑等子板块领涨，大龙地产、天房发展涨停。稳步推进超大特大城市城中村改造国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。要坚持稳中求进、积极稳妥，优先对群众需求迫切、城市安全和社会治理隐患多的城中村进行改造，成熟一个推进一个，实施一项做成一项，真正把好事办好、实事办实。要坚持城市人民政府负主体责任，加强组织实施，科学编制改造规划计划，多渠道筹措改造资金，高效综合利用土地资源，统筹处理各方面利益诉求，并把城中村改造与保障性住房建设结合好。要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，加大对城中村改造的政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与，努力发展各种新业态，实现可持续运营。开源证券指出，城中村改造与棚改不同：（1）改造对象不同，城中村改造对象主要为发展较快且人流量较大的区域，主要集中在一二线城市，棚改对象主要为生活质量较差且人口较集中的区域，主要集中在三四线城市；（2）项目实施周期不同，城中村改造周期较长，棚改周期较短；（3）改造方式不同，城中村改造更倾向于城市更新。今年以来，中央高级别会议已多次提及城中村改造问题。今年4月28日召开的中央政治局会议提出，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设。第七次全国人口普查数据显示，中国有7个超大城市和14个特大城市。截至7月上旬，今年已有广州、深圳、杭州、青岛等城市相继发布了城中村改造的细则要求或支持性政策。影响几何？平安证券指出，此次国务院审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，后续城中村改造有望加速，一定程度拉动房地产投资，同时表明监管层呵护支持房地产态度未变。民生证券指出，政策持续加码，城中村改造重要性再度提升。城中村改造并不意味着总量投资大规模扩张，当下时点政策强调大中城市城中村改造，政策尝试给房地产市场注入信心。与旧城改造相关的规划设计、装修板块或将迎来投资机会。此外，未来城市之间房地产发展分化会进一步加剧。目前，超大特大城市都在斥巨资改善公共基础设施、改造城中村和老旧小区。政策倾斜下，城市硬件条件改善会进一步吸引人口、资源和生产要素向其流入，加剧未来区域间房地产市场的分化。国金证券指出，2020年至2022年，全国城中村改造市场规模分别为1.24万亿元、1.36万亿元和6559亿元。在一线城市中，2023年广州计划完成2000亿元城市更新固定投资目标，同比增长60%。按照这个增速测算，今年全国城中村改造市场规模或重回万亿元以上。开源证券指出，自7月地产支持政策频出，助力市场信心边际修复，但政策传导至基本面仍需时间，短期建材板块仍以结构性行情为主，需持续关注政策落地节奏。中期来看，城中村改造有望支撑墙面涂料、管道、防水等消费建材需求韧性，建议关注供给端格局有较大改善空间的消费建材，扩品类+渠道变革是消费建材企业业绩增长以及经营质量改善的主要路径。
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